功能亮點
客戶資產管理
完整客戶投資組合記錄，支援多種資產類別，即時計算損益
分潤追蹤
自動計算各層級分潤，支援複雜的多層分潤結構設定
多幣別精算
支援台幣、美元、日圓等多種幣別，自動匯率換算
BOS PDF 解析
自動解析銀行對帳單 PDF，減少人工輸入錯誤
審批流程
多層審批機制，確保每筆交易都經過適當授權
報表匯出
客戶對帳單、分潤報表、資產配置圖表，一鍵匯出 PDF/Excel
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自動計算各層級分潤，支援複雜的多層分潤結構設定
支援台幣、美元、日圓等多種幣別，自動匯率換算
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多層審批機制，確保每筆交易都經過適當授權
客戶對帳單、分潤報表、資產配置圖表，一鍵匯出 PDF/Excel